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3💘💖、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👡🥔，供需增速差为4.06%🥿👚💔💖；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥑🍒，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍇🩰🩱🩳，08估值相对偏低😻。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👘，8月即期运价即便下行👅😻，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🩲🥑👙，更值得考虑逢高空配EC2510🍉🥿🩱🧄，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥦👄💘。同理，从月间套利视角观察💌🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥕💞。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍆👄💘，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👝。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。

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该法案的成本一直是财政保(bao)守派面临(lin)的(de)一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该(gai)法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减(jian)内容因不符(fu)合(he)参议院和解程序规则而被修改。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🍍，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判👛💔。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👿，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍇🥦；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固😈🥿🥿🧄，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍎😈💛，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💌💔💯🥿，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进(jin)与有(you)关经济(ji)体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结(jie)束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达成协议的国(guo)家，可能单方(fang)面(mian)设定关税税率。请(qing)问商务部对(dui)此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加(jia)征所谓“对(dui)等关税”，这是(shi)典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严(yan)重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能(neng)真正维护自身合法权益。