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由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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其三(san)，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其(qi)中可能存(cun)在风险(xian)。NewCo模式优化了创新药资产与(yu)资金匹配的流程，融合了资产交(jiao)易和股权(quan)交易，即(ji)BD+融资。这种方式既通(tong)过首付款缓(huan)解了创新药企的资金困境(jing)，又通过(guo)持股方式，享受了资(zi)产的未来溢价。

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机构分析认为，新股板(ban)块结(jie)构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低(di)位新股标(biao)的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月(yue)末7月初(chu)，流动性和业绩扰动(dong)或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🥬💋。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响💝👡🥬💌，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🍆👝💓。

2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。