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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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1、2025 年上半(ban)年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望(wang)下半(ban)年，我们仍然看好指增策略(lve)全年收益，短期对中性策略持观望态(tai)度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港(gang)股预测(ce)市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过去十年间35%分(fen)位数。