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当前👅🍎🥦👜，ST新潮面临退市风险🍏。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🥭，公司股票已于5月6日起停牌🍑🥕🥾。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报👿👗，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🤍🧄、准确🍌、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市💋🩱。

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田希蒙：预计港股在政策托底👠、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥥🍈。宏观层面💔，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥾🩱，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😈🥭🧅👿，其板块结构表现或更受益于内需修复🥥🥻。估值方面🍊，恒指动态PE约为10倍🥒🩰，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥔👘💟。

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报告称👠，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此🍅👜🥦👿💛，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

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🏮 后续如何演绎🍒？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥑。战略上我们保持看多🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗💯👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝🍌🧡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💔💝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💞🩲，银行、建筑装饰、石油石化😠、煤炭🥒🩲😻、非银金融估值水平较低👿💕👛，其中银行的估值水平处于末位。

2、除此之外😻🥒，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🧅，大型产业趋势的特征是低渗透率👙，政策支持👚，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。