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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👢🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地💝💯🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🥿💟，部分领域景气度有所回暖🥕🍅，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏、自动化设备等👠🩰😠；3）消费服务领域🍎🩲👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛，有望延续两位数增长🥝👝，其中饮料乳品🤍🍏🥔、农副产品🤬👗🤬💌、家电、家具、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气🤬、电力🍅、农化制品🥔👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥💞💝👠，中报业绩有望边际改善。

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之所以私募基(ji)金市场能够回暖，主要还是因为私(si)募基金(jin)形成(cheng)了明显的(de)赚钱效应(ying)，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募(mu)基(ji)金投资收益可观，尤其(qi)量化多头策略私募(mu)基金平均(jun)收益率(lv)遥遥(yao)领先，远超股票市场(chang)指数，近一年量化多(duo)头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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具体而言🍉，比依股份在2024年年报中披露💖💝，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍋😻👄💖，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🥭🍆🥭🥾，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍈🥾💛。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能👛🥭，应对快速增长的AR消费市场。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式(shi)的(de)落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業(ye)鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。