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4、总结：供(gong)需(xu)层面驱动有限，成本(ben)支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有(you)明显减量，需求端变数仍然较(jiao)大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持(chi)续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电(dian)力成本有上调预期，硅(gui)铁(tie)最主要生产成本就是电力，成本(ben)支撑预期(qi)增强。综合来看，上半(ban)年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调(diao)，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或相(xiang)对有限。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年(nian)较高的(de)水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的(de)结构性机(ji)会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨的驱动能力(li)可能会更加(jia)明显(xian)。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)投資：火山引擎原(yuan)動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引(yin)擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大(da)糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生(sheng)服務進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性能(neng)提陞上，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)(bang)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産(chan)品，全力(li)助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💌，这两天也迎来客流高峰🍅🍈，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾💔🥻🥭👝，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点🥔🥻👿，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🍍🎒👗🍌🥔，去茶山也显示127杯制作中👞💕。