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劳动力(li)市场降(jiang)温的迹象(xiang)成(cheng)为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京(jing)时间周四20:30公布的美(mei)国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计(ji)，报告将显示美(mei)国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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相比2014年底和2019年初😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💛👘👢💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠，有望接力创新药和新消费的行情🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑🍋。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💝😡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥿💔💖、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🌽，对市场上涨构成的一定压力🥾👙🍎🍓。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👗，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💛💝。这一阶段🍓👙💝🤍，指数有望持续上行🥾，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。