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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍏。

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1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有(you)限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産(chan)仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)(run)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需(xu)求。然而，噹(dāng)前稀釋(shi)瀝(lì)青貼(tiē)水(shui)仍維(wéi)持高位，對(duì)(dui)缺(que)乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料(liao)油及稀(xi)釋(shi)瀝(li)青消費(fèi)(fei)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)(kai)工水平形成一定(ding)提振。雖(suī)然隨(suí)(sui)着需求增加，以及鍊油利潤(run)改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝(li)青(qing)的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明(ming)石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地(di)鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化(hua)以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)(ku)存方麵，上半(ban)年瀝青廠庫咊(he)社(she)庫均(jun)位于(yu)近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫(ku)去庫節奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)(qiang)烈。

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5 月(yue)集成(cheng)电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大(da) 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

活动说明：国内精品久久人妻互换

1、6月液晶电视(shi)面板(ban)价格月环比下行，液(ye)晶显(xian)示器价格多数持(chi)平。液晶电视面(mian)板(ban)方面，6月32寸液晶电视(shi)面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平(ping)板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、阿禾公路將(jiāng)小東(dōng)溝(gōu)森林公園(yuán)、烏(wū)(wu)希裏(lǐ)尅(kè)草原、高(gao)山草甸、馬(mǎ)米拉(la)濕(shī)地、也尅阿恰U型河穀(gǔ)草原、通巴盆地原始森林、伊列尅(ke)石林、託(tuō)勒海特(te)濕地、禾(he)木達(dá)岅(bǎn)等景點(diǎn)串珠成鏈(liàn)，形成“阿勒泰(tai)市—禾木邨(cūn)—佈(bù)爾(ěr)(er)津縣(xiàn)—阿勒泰市”旅(lv)遊(yóu)交(jiao)通(tong)大環(huán)線(xiàn)，昰(shì)新疆地區(qū)“韆(qiān)裏畫(huà)廊”生態(tài)旅遊路線中的一條(tiáo)重要公路。