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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)(gua)牌企業(yè)數量(liang)連(lián)續(xù)7年排名(ming)行業(ye)第1位，持續督導(dǎo)(dao)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)(wen)業務淨(jing)收(shou)入位居行業第6位。截至2024年末，開(kai)源證券纍(léi)(lei)計(jì)保薦(jian)北交所(suo)企業上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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1💖👝👘👞、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🍅🍎🥥💓，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍋🥦，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥭🌽🥿。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🌽，但7-8月山东岚桥石化👞🎒、东明石化有检修计划🌽🍇💓，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🥭👘，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力👡👜🥒。库存方面👙💟，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行👢，厂库去库节奏更为明显🍄，厂家挺价意愿较为强烈🧅。

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除(chu)此之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴随着大型(xing)产业趋势的(de)发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段(duan)II的核(he)心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细(xi)论述。

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中(zhong)指研究院指(zhi)数研(yan)究部总(zong)经理曹晶晶(jing)对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较(jiao)强的(de)购房需求支(zhi)撑等因素带动下，市场保持较(jiao)高活力，上半年(nian)重点城市整体新建(jian)商品住宅销(xiao)售(shou)面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下(xia)，重点(dian)城市新房可售库(ku)存普遍下降，出清周期(qi)有所缩短(duan)。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月(yue)份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕(tong)比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、配置层面，短期把握(wo)成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能(neng)会(hui)是成长风格(ge)的一个中期(qi)拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。