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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全(quan)市场股票池中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%💛🩰，至 6，173.07 点🍊🤍，超过此前 6💝🥿🥬🩲，147.43 点的纪录🩱🥑，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时🥬🍋🥻🥭🧡，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🥥，标普 500 指数年内跌幅近 18%🌽。

2、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍(reng)較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)(bi)、財(cái)(cai)政進一步加碼(mǎ)(ma)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)力(li)的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。