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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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债(zhai)市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐(jian)消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面(mian)定价较为(wei)充分。短期内看不到债市进一(yi)步做(zuo)多的(de)催化因素，后(hou)续密(mi)切关注(zhu)出口和生产高频数据(ju)。

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中(zhong)国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下(xia)阶(jie)段货币政策主要思路，建(jian)议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金融(rong)市(shi)场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投(tou)放力度，使社会(hui)融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导(dao)，完善市场化利率形(xing)成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监督(du)。推动社会综合融资成本下降。从(cong)宏观审慎的角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长(zhang)期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定(ding)市场预(yu)期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、从投资的角度而言🥿🌽👝，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候💘，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。