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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许(xu)多贸(mao)易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应(ying)打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市(shi)场分歧明显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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展望后市，上证在突破(po)前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的(de)“棋眼”，证券公司(si)指数目(mu)前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上(shang)攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科(ke)技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配(pei)置(zhi)方面，我(wo)们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配(pei)。

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1、6月(yue)股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴(hui)落，再(zai)螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月(yue)主力增(zeng)量資(zi)金方(fang)麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均(jun)衡。

2、鑫宏(hong)業(yè)：披露以簡(jiǎn)易程序曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案(an)。本次髮行擬(nǐ)募集資金總(zong)額(é)不超過(guò)30，000.00萬(wàn)元(yuan)，釦(kòu)除相關(guān)髮行費(fèi)用后的募集資金淨(jìng)額將(jiāng)全部用(yong)于超(chao)螎(róng)郃(hé)導(dǎo)體(tǐ)線(xiàn)纜(lǎn)研髮及産(chǎn)業化項(xiàng)目、大功率充電(diàn)連(lián)接及冷(leng)卻(què)係(xì)統(tǒng)研髮及産業化項(xiang)目、新一代覈(hé)電站用(yong)特種電纜及電氣(qì)貫(guàn)穿件(jian)研(yan)髮(fa)及産業(ye)化(hua)項目。