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短期金融搭台👠🥦🍋，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍅💕🩰、国防军工是弹性较高的方向👠🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💌👡👙，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💌🍈🥔🍇、稀土和国防军工🎒👠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下：

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从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在7月(yue)政治局会议前，上涨概(gai)率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相(xiang)对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍋🥿、华北、华东💝、西北🍄、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍒💖🍑🩲。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🤬🩰。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。