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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季(ji)度，主要(yao)是(shi)春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快(kuai)速消(xiao)化中美关税战的预期，辅(fu)以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日(ri)筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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2021年至2024年末，长城华西银行的不良贷款率分别为2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，拨备覆盖率分别(bie)为130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%👿。从目前美国对关税的态度来看🌽🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌😡👚🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👢🥒💌🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎👠🥭。A股面临的外部环境扰动降低👘💯🥿💗。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍊🍅、军工、电新等表现亮眼👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒🍎🥾👚、中💯🍏👘、长期维度下，均是乐观因素占优💔💓🩳🧡👞。

2、▶ 结合工业企业盈利😻🥭、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝👞🥕🍎，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🧄🌽👄，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善🍅，如汽车🤍、光伏🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰💓、电商平台大促💟🥦🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；