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整体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🥝🍆！

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一位退休老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周(zhou)边目光。老人介绍，他(ta)退休后在老年大学学绘画，26日在(zai)网上看到(dao)巨轮的照片，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得(de)什么好玩就画什么。”

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难(nan)以延续，下(xia)半年(nian)消费预(yu)计也再度放缓，详见(jian)《消(xiao)费缘何(he)强势？兼论(lun)5月社零》。总体上(shang)下半年基本面压力将再浮(fu)出(chu)水面。

2、周思聪：港股短期可能呈(cheng)现(xian)震荡格局，整体(ti)中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进程中扮(ban)演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入(ru)等，为港股市场提供了有力(li)支(zhi)撑。