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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累(lei)计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍅🍓👡👢，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🌽👿🥒💓。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🩳💝😈。

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🏮行业配置层面🌽，相较于趋势跟随😡🥥💔🥥，更优的策略是低位布局🍈🍉🥻👢💓，善用赔率思维💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥🍈🥾🍌🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬💯🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽💔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑🤬、风电👡👿🍓🥥🎒、游戏已陆续兑现外🍎👙🥥👢，后续建议关注半导体👙、电池（固态电池主题）👙🧅👞、电网设备、工业金属🍈👜🍄🍈、啤酒等板块的轮动机会🍈👙💝🥬；而另一方面，资金脉冲加速👞🥭🍒🍍、股债息差性价比进一步降低后👛🩳🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱🍒🥬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥔💕，短期风格层面继续关注科技💋🥥🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💘🍅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩳💗💗，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇💝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥔🥾。央行继续通过逆回购👚💛、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🧄👠，资金利率低位波动🍋，临近月末有所收敛🍈😠💔🍇。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市👅。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥭；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🥥。上市以来👗，刘永好未减持过新乳业的股份🩳🥝🌽🍋，这次是他首次减持该公司股份。

2、多数人的问题不在这里👠。另外🍈，懂的意思差别也很大🥕🧡。很多人一辈子都努力在懂市场💘🍉，我只是想办法搞懂某些个企业🍏👞👘👿🧅，难度差别非常大。