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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由(you)于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🩱👞。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💔👛👄😻🍎，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股😈🌽💟，包括万华化学👿🍓😈、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🩳；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工💕、氮肥等细分领域龙头股💝💝，全面把握化工板块投资机会🥑👝😠。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块💋🥬😈。

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经调查组核实💯，尹某光💖、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🍊💖👄🧄🍈，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍒💌。

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函(han)件指出(chu)，鉴于ST新潮第十二届董事(shi)会截(jie)至目前仍(reng)未披(pi)露2024年年(nian)报，公司(si)股票退市风(feng)险与日俱增、日益严峻，后续编制及(ji)审议定期报告(gao)时间紧迫，“公司董事(shi)会对(dui)按期披露(lu)定期报(bao)告负有(you)法(fa)定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司(si)因前述事项被终(zhong)止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会(hui)全体成员(yuan)应(ying)负有不可(ke)推卸的法律责任。”

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🩲👚🍊😠，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥒，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥑🥑👡🤍🥑。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓😡、EPFR行业配置比例👠🍎👅💋、以及5）估值等多维度刻画🩲🩰😠😻。

2、龙旗科技(ji)：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股股票(piao)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行上市的申请资料(liao)。