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5、国际市(shi)场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税(shui)”影响下(xia)，棉花出口(kou)受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花(hua)产(chan)量或同比基本(ben)持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经济(ji)增(zeng)速预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预(yu)计将(jiang)环(huan)比下调(diao)。全球(qiu)棉花供需层面并不足以(yi)支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面(mian)积降幅较大，但目前为止，受干(gan)旱影(ying)响美棉面积占比较低，美(mei)棉(mian)优良率高(gao)于去年收割(ge)时期(qi)水平，本年度美棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数(shu)有一(yi)定上(shang)调，但仍低于过去5年均值(zhi)水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一(yi)年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如(ru)预期般(ban)为两(liang)次、美国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突(tu)未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区(qu)间运行(xing)来看，关注宏观及天气扰动。

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行业表现方面🩲🎒🍄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👜👿、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥻👠🧡、医美、量贩零食🤬、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥻、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🩲💋💕、有色金属、国防军工🥕💌🥝👘👅、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、本周全市场股票池中，Beta因(yin)子(zi)和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子获(huo)取(qu)负收益-0.30%；其(qi)余风格因子(zi)表现一(yi)般。

2、据ST新潮6月21日披露的公告🍒🥬🥒，公司收到宏语商务👄、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》🥕，提请公司召开临时股东大会。