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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港(gang)股仍具有一些优(you)异的结构(gou)性机会，拉(la)长时间来(lai)看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力(li)可能(neng)会(hui)更加明(ming)显。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱👜🍈，市场可能会呈现指数突破上行👞🧄💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥾🤬，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费🩰💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面👘🍄🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻👘🥔💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅(fu)擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。

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