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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利(li)好带动市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑(cheng)领(ling)域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🧄，当事人已经确认并且签字了😠。”

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供(gong)需将继(ji)续保(bao)持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势(shi)；预计(ji)2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥦😻，大模型与AI Agent加速升级🥻👜。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍄、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🌽💞。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥦💋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💯🍅💯，且具备突出的价格优势🍓😡。在服务升级层面👝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥑，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅、数据处理🩰🥒🍏🩱👜、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。