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如今🍒🌽，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解😠🍍👚。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥦💯。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩰👗，大类板块盈利多有放缓🥬🍌，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯🥕💟，半导体🥕💓👠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖🌽👘🌽，中报盈利或有改善👢🥔💗，如汽车🧄👡😠🌽💯、光伏、自动化设备等🩳👛💟💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲🥦🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿、农副产品💟👘、家电、家具、饰品👙💞💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘、电力🍆💔🍏、农化制品🥝👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🍒👜，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥒，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🧄👜💯、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💟💯🍏。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💘，较5月前值30亿份明显回升💔👝，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、许廷全：上半年(nian)港股市场(chang)呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素(su)交互(hu)影响(xiang)，自去年底投资者(zhe)意识到(dao)经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步(bu)回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科(ke)技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推动了港股市场回暖。