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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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