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“如果你对一家企业及其未来发展了(le)如指掌，那么你所需要的(de)安全边际就会很小。所以，假设你仍(reng)想投资一家(jia)较为脆弱的企业，你就需要更大的(de)安全边际。就好比你(ni)开(kai)着一辆卡车通过(guo)一(yi)座标明限重10000磅的桥，而你的(de)卡车重9800磅，如果桥下只(zhi)有6英寸深的沟壑，你可能会(hui)觉得没问题；但要(yao)是这座桥横跨大峡谷，你可(ke)能(neng)就会觉得需要(yao)更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌，半导体、光学光电子🩰、消费电子💔🧅、运营商💗🎒🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛💞🥦🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝😠💛🥭💟，如汽车、光伏、自动化设备等😈；3）消费服务领域😠👜🥕🧄，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👜👞👗👙、家电🥦👛🍊、家具💯🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎👝👄💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发(fa)了港币的强方兑(dui)换保证机(ji)制(zhi)，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流(liu)动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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2、（1）供(gong)应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精炼锡生产和出口恢复(fu)偏慢，刚(gang)果（金）动(dong)乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲(chong)击，国(guo)内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧(you)。不过，当前大部分国家或地(di)区供应扰(rao)动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦(bang)复产(chan)节奏仍存变数，此(ci)外(wai)征收 30% 的实物税也(ye)会减(jian)少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和(he)精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中(zhong)国精锡(xi)供应量将增长 1.5% 至 19.1 万(wan)吨(dun)。