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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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操作(zuo)层面，中期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行(xing)业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期(qi)良好两(liang)个先(xian)决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、曾大爷85岁，他的(de)病(bing)情一度愁坏了家人：肺部(bu)感染严(yan)重，虽有好转，但还得长(zhang)期卧床(chuang)、借助呼吸机呼吸。“儿女都在外地，我快80岁了，体力(li)实在(zai)跟不上(shang)。”老伴赵婆婆说。