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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其(qi)昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具(ju)進行流(liu)動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大(da)，不(bu)排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏(pian)弱，6月(yue)社螎(róng)數據(jù)(ju)有進一步走弱可能。

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9、自6月(yue)初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在(zai)均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间(jian)逐(zhu)步抬(tai)升。对于生猪9月(yue)合约来说(shuo)，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于(yu)传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增(zeng)长有限。但供应端逐步增多(duo)，根据(ju)往(wang)年价格趋势(shi)，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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具(ju)体(ti)来看，汽车受(shou)益于“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与出口(kou)结(jie)构优(you)化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有(you)所下降，出口敞(chang)口风险较小(xiao)，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点(dian)。二季(ji)度(du)太阳(yang)能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板块中(zhong)期(qi)业绩有望延续(xu)较快增长。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💞👅。在上半年积累了较高收益🥑、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍍💟🍊🍈。预计四季度有估值切换的机会💘，同时，资金面可能有更多的边际变化🍅💟。

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