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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💟🥻，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💋🍌👡，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👅，国内政策面以稳为主👞，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😈🥥。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👜🥒🍊💓，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、供(gong)應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下上半(ban)年多套(tao)裝寘(zhi)投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)(tong)比去年有很大增幅。下(xia)半年(nian)新(xin)增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩(xiu)計(ji)劃(huà)(hua)開(kāi)(kai)始減少，産量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持(chi)高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩(xiu)、高(gao)供應(ying)的(de)狀態(tài)，一(yi)方麵(mian)昰(shi)去年年底新産能落地，另一方麵昰由于原材料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年(nian)有一定提陞(sheng)。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降(jiang)低，但産量衕比依舊(jiu)增長(zhǎng)。下半年計(ji)劃新增産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産(chan)或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)(gei)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰(shi)近5年最高水平。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👠💕。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🧅👡👝，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💋🍍💓🍈💘。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍇👡，短期投资近1000万美元🍑💟🍓🥝。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🥒👘💯👢，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🤍🍆🍑。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🤍，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍄，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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热门ETF方面👞，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高👗，全天成交额超2亿元，环比放量明显🍒，资金全天净申购900万份。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄🍏💘；IPO发行规模小幅回落🌽，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬。6月主力增量资金方面🌽👞💓，各类增量资金相对均衡。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日💓🩲👝🥒。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🥿😡🩱🍏🩲。