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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥥🍍💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕👞，财政指数的发力和消费的韧性👡😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍉🍋🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🥻💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥭💓。在流动性和增量资金方面🍉🩳🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎😠💞🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕👅🥔，我们称之为牛市阶段II🍈👄。风格方面🧅👝🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价(jia)累计最(zui)大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式(shi)购买陈耿豪(hao)等22名(ming)星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控(kong)制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家(jia)智能自(zi)助设备数字化(hua)服务提供商(shang)，专注于(yu)提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体(ti)化解决方案，致力于实现智能自(zi)助设备的物联(lian)通讯和数(shu)字化升级。通(tong)过本次交易，上市公司与标(biao)的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产(chan)品迭代(dai)等方面将产生互补和协同效应(ying)。

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1、从中长期角度😈💟🧅🍄🩳，我们建议以周期为轴🧡🍍，供需为锚🥑💞。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💟🍌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😈、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🤬🥾、国产集成电路产业链）👚😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳👛👢、风电🍉、储能👜🥿、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤍🥝。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能(neng)变化，小(xiao)微盘仍有一定(ding)上行空(kong)间，同时(shi)需警惕未来(lai)可(ke)能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不利于产品(pin)建仓。展望下半年，我们(men)仍(reng)看好(hao)指(zhi)增策略(lve)全(quan)年的配(pei)置价值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品(pin)影响有限。