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下(xia)半年内外经(jing)济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度(du)看政策 落(luo)地。国内资产以结构性(xing)机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局(ju)延(yan)续， 警惕波动率跳升，关注(zhu)非美(mei)元资产，保持对黄金等资(zi)源品战略配置(zhi)。

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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述(shu)，7月初(chu)美国或(huo)将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国(guo)内层(ceng)面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而(er)非市场预期的(de)突破和主升。

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沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因(yin)子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥭🥝👢👗🥿。中长期来看😠，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👿💗🥾💓，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍉🥻🥿👿，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💗。