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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👡🍏🍏，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍍🍉💛、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👄🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩰、光学光电子👚👠🥾、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍊🍓，业绩有望改善💌🩳。

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1、行业(ye)配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关注(zhu)：有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面，建议关(guan)注：固态电池(chi)、稳定币、自主可控等。

2、尽(jin)管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这(zhe)里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。