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目前来看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的外(wai)部(bu)环境扰动(dong)降低。

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28日上午🍒🍈，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家😈、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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22日，沙姆(mu)哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯(bo)來(lái)語五種語(yu)言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美國(guó)空襲(xí)伊(yi)朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材(cai)料還(hái)在(zai)，“遊(yóu)戲(xì)(xi)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政(zheng)治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧(hui)行動(dong)、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手(shou)中(zhong)。驚(jīng)(jing)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥕👚🍊，截止6月25日，6月重要政策约148个💔。具体来看🍊👢🧡🤍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💌💘🍑🥻，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🩳💟、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍌🩱💟👄。2）资本市场方面🥬🍓👝🍈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👄🍉💋，证监会💕🍄👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💖🍑💓，医药生物等持续发布👘。

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1、22日🧅，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🧡🥕、俄语💓、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🧡，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在💔💔🥕👗💗，“游戏并未结束”👄🩱。“现在🍄🥾，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续😈🩳！”

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😈，从历史来看🩲👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动🍍🧅🩰🥔。第三🍓🍌🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”🥝🍅🥔👗，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面🧅👡🥥😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓。