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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的(de)行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)(xi)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近(jin)5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，包括萬(wàn)華(huá)(hua)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)(heng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及燐化工、氟(fu)化工、氮肥(fei)等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機(ji)會(huì)。場(chǎng)外(wai)投資者亦可通過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類(lei)012538）佈跼化工闆塊。