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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍆、基本面突出🥔、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥥🌽、新式餐饮茶饮🧄、美妆、电动车等👡💌😻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍈🥕，保险👙🥕🥑🍄🍄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💌。

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市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或者(zhe)外部环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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► 南(nan)向(xiang)资金流向：是港股资金的(de)主力，近期更青睐创新药与新消(xiao)费：作为年初以来(lai)港股资金面的主力(li)，尽管由于无法参与定增(zeng)或卖空等缺(que)陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年(nian)内南向资金的大幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定价权逐步抬升（目前(qian)持仓占(zhan)比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓(zhua)手。我们通过全部港(gang)股通标的在不(bu)同时间段内(nei)南向持股数量(liang)变化估算其在不同阶段内的(de)净买入情况，再根据行业或主题(ti)汇总(zong)，并且将净买入规模与板(ban)块流通市值相比用于测算集中度。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经(jing)济体谈判，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达(da)成贸易(yi)协议。对于(yu)未达成协议的国家，可能单方面设定关(guan)税税率。请问商务部(bu)对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴(ban)加征(zheng)所(suo)谓“对等关税”，这是典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常(chang)国际贸易(yi)秩序。对此，中(zhong)方一(yi)直坚决反对。实践证明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能真正维护自(zi)身(shen)合法权(quan)益。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🧡🩳，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💗、核科学家等💖。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💔👿🍇。以色列《新消息报》说😠👙👿，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍉，这名伊朗高官首次公开露面。

2、从2013年至2024年(nian)历史统计来(lai)看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后(hou)上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。