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2、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善(shan)，面(mian)板价格小幅(fu)回暖，光学(xue)光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增长。二(er)季(ji)度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速(su)落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。