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三季(ji)度(du)A股科技企業(yè)(ye)IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領(lǐng)域産(chǎn)品催(cui)化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意(yi)力重新轉曏(xiǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季(ji)度(du)尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的(de)重(zhong)心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻👢🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💖👞，使得即将到来的中报业绩期🍓🥾🍉，在科技、消费💖🥿💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🩱💌👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🩱🍄，我们称之为牛市阶段II🥬🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🩱🍒🩲，7月科技风格占优的可能性较大🩰😠。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后上涨概率(lv)相对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为(wei)，随着关键点位(wei)突破，投资(zi)者风险偏(pian)好明显回暖(nuan)有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个(ge)催化，近期A股向下力度弱、向上(shang)力度强，股指仍有(you)上升(sheng)空(kong)间。

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1、需求方面🍇🧄💞，上周美国原油表需有小幅下行🩲🥬💖💝，不过在传统消费旺季阶段👜🩳，整体消费处于年内高位阶段🍇💝，汽油消费表现较好，柴油消费平淡😻🩳🥾，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🥬，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🥥。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🥝🍎🧄，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤👝🩳👚，成品油消费明显低于去年同期🍄，这让炼厂不得不调整生产计划🥦🍑🥒💖。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命(ming)與(yǔ)資金流入(ru)等(deng)囙(yīn)素(su)共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加(jia)速(su)等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。