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从历史来看，历年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大(da)盘(pan)占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽基(ji)指数(shu)中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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2🩰🍌👄🧄👞、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍎🥦，叠加消费税抵扣政策利好的影响👜，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👅😈😻🥦。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍍，可能难以从此次消费税政策调整中获益💔😡🍅🎒🥭。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💘😻，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥕👜👜🧄👛。

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美联储首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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