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后(hou)续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍏🍍🥒👝、互联网👗👿🍎🍌、港股通消费等🍈👢🍏。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👙。最近十年👠🤬，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💞👢🍅🧄。