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三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊👢👿🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🥿👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳💗🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🥻👠，目前利率仍处于较低水平🩳😈，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥾👗🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🍆，我们称之为牛市阶段II🍏👗👘。风格方面🍄🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👅👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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澎湃(pai)新聞(wén)蒐(sōu)(sou)集了10傢(jiā)券商的觀(guān)點(diǎn)，大部分(fen)券商認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點位突破，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯(xiǎn)迴(huí)煗(nuǎn)有朢(wàng)打(da)開(kāi)震(zhen)盪(dàng)中樞(shū)上沿，疊(dié)加國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)可能成爲引燃市場(chǎng)情緒(xù)的一箇(gè)催化，近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱、曏上力度強(qiáng)，股指(zhi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费(fei)处于(yu)年内高位阶段，汽油消费表现(xian)较好，柴油(you)消费平淡，整体来看美(mei)国原(yuan)油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日(ri)的低速（年初预期(qi)的1/3）。中国原油加工(gong)量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几(ji)乎没有增长(zhang)，原油(you)加工(gong)增量主要去往(wang)了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去(qu)年同期，这让炼厂不得不调整生产计(ji)划。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍎🍆，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍓👛💞🩱，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💓🥝🍎、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍋，市场快速修复🥕🍎🍉，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🌽。