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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧👗👙。我分不清什么是科技股🥭🤬🩰🥻。（2010-05-30）

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的(de)新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风(feng)格的(de)演变起(qi)到关(guan)键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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