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我们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市(shi)场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧅，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💞。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍄💝💖，个股描述不作为任何形式的投资建议🍊，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😈👡。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💓，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩱、评论、预测👝、图表、指标👠、理论🍆、任何形式的表述等）均只作为参考🩰👙🥭🥾🥬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👙🍍。另，本文中的任何观点👢🍉🍍🥿、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬👢，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🎒🩱👗，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥👗🥒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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