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其次昰(shì)(shi)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短(duan)期(qi)看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值(zhi)柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量(liang)持續：定價(jià)資金曏長期資(zi)金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。

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1、供应方面：下半年产能(neng)释放(fang)增量有限，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实(shi)际需求。然而(er)，当前(qian)稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油(you)及稀释(shi)沥青消费(fei)税返(fan)还政策调整的预期，或将对炼厂加(jia)工利润及开工水平形成(cheng)一定提振。虽然随着需求增加，以及(ji)炼油利润改善，山东及河北有原(yuan)油配额炼厂维(wei)持稳定生产沥青(qing)的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有检修(xiu)计划，整体(ti)山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名石化(hua)沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供应过剩(sheng)的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均(jun)位于近五(wu)年同期低位运行，厂库去库节(jie)奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈(lie)。

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5 月集(ji)成电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计(ji)同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分(fen)点至(zhi) 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿(yi)美元。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的(de)風格指數推薦(jiàn)(jian)如下(xia)：

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行🥭🩱👚，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👙💓💯，6月32寸液晶电视面板👛👞😡、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🧄🍌👘、64.00美元/片🥦、128.00美元/片🍆，同比分别下行5.00%🩳💯🥑🍋、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🥿💗👘😠，截至6月23日👗🎒🍍💯，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🧄，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、阿禾公路(lu)将小(xiao)东沟森林(lin)公园、乌希里克草原、高(gao)山草甸(dian)、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串(chuan)珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县(xian)—阿勒泰市”旅游(you)交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。