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民主党人(ren)和一些经济学家认为，使用(yong)当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他(ta)们表示(shi)，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证(zheng)财讯”中查(cha)看。）

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍓，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善🩳🥿💯👅，融资资金净流入规模扩大👙🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝👡🍏💯💟，资金需求规模低位稳定🥥👡。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍌。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💔👗，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👙🍑🌽🥝，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍍，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍌。行业层面🥻💛🍅，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👿🥻，短期流动性边际趋紧🍋👗，关税谈判变数🥑💛🩱，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💛🍌。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👗🥝，或②切换到稳健分红😠🥾💕，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍒🥦，以更低的成本买回优质的资产😈🍓🍌🍋，但前提是要留好“子弹”。

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1、具体而言，比依股份在2024年年报(bao)中披露(lu)，公司(si)投(tou)资(zi)3000万元(yuan)上海理湃光(guang)晶(jing)技术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互动易回复，理湃光晶(jing)在AR智能眼(yan)镜领域，已形(xing)成完整的AR几何光波导显示镜(jing)片的专有技术(shu)和独(du)创工艺。其依托(tuo)领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带(dai)来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导(dao)模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建(jian)100万(wan)级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資(zi)源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油(you)、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。