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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍅👘🥥，大模型与AI Agent加速升级👞👜🩲。2025年6月11-12日👛，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥿👅。此次大会聚焦大模型💗🍄🍌👚、AI云原生🥝🍑🍇、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧄🥑🥿。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👢💓👅👗🍌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍍🥾，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥑👘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍇🥑👚💔😈、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧡💓。

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“最开始靠脸皮厚”，汽车零部件供应商从没听过什么橙子汽车🩳🍎🤍👝🥒，不愿意见面，何涛守在楼下等，见第一个供应商介绍自己在干什么时，他发现自己的腿在抖🥑🍆🍎🥒。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💯👡，累计投入约5777万元，最终持股53%👅💘。

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行(xing)业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万(wan)吨(dun)，总产能已(yi)经突破4000万(wan)吨。下半(ban)年仍有约350万吨产能(neng)投产计划，且未来两年行业也仍处(chu)于产能扩张周(zhou)期(qi)，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

2、3、债券供需：专项债发行(xing)节奏开始提速。截至6月27日，新(xin)增专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行(xing)进度47%。年内(nei)置(zhi)换债发行较快(kuai)。截至6月27日，再融资专项置换(huan)债累计发行规模18031亿(yi)元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国(guo)债发行进度较快。截(jie)至6月27日，国债净发行33802亿(yi)元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前(qian)1个月发行。下一步，财政部将用(yong)好用足更(geng)加(jia)积极的财政政(zheng)策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市(shi)场、稳预期，全力(li)巩固经济发展和社会稳(wen)定的基本面。