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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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3、关于巴(ba)西(xi)乙(yi)醇汽油(you)掺混提升问题。巴(ba)西(xi)批(pi)准自8月1日(ri)起(qi)，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中(zhong)南(nan)部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升(sheng)。以(yi)ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增速问题，那么乙醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设全部(bu)由甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对(dui) 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是(shi)巴西目前约有1/3的乙醇来自于(yu)玉米，那么对应(ying)的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该(gai)政策对于(yu)糖的挤(ji)占短期内并不显著，丰产周期下(xia)甘蔗产量增加完全可(ke)以满(man)足 乙醇(chun)增量需求，未(wei)来掺混比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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