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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥕、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍓👝🍄🥻💛，半导体周期复苏与国产替代加速💓，半导体、光学光电子🍓🩲、运营商🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩱🍆🥬，业绩有望改善。

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如何把握化工(gong)板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题(ti)指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万(wan)华化学、盐湖股份等，分(fen)享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机(ji)会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。

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1、上(shang)文中(zhong)提(ti)到的行业选择方向提供了(le)一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌(yong)入少量优质资(zi)产(chan)，也将(jiang)导致短期(qi)透支，最好的选择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何(he)去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮(lun)动依据也成为下一个需要回(hui)答的问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资(zi)金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行H股(gu)股票(piao)竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮(fa)行上市的申請資料。