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市场在(zai)经历了前(qian)期(qi)漫长的下跌(die)后，能够(gou)逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资本市(shi)场政策(ce)、货币政策和经济政策。

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从中长期角度🩲🥬，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🤬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥬👢👜🤬、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👙🥑、以及AI对消费电子、机器人🤍👗、智能驾驶等赋能）🍇🍆，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍌🩳，但5🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😻🍇、二季度行业中观景气度等维度🤍🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠🧡，半导体👛、光学光电子😈👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善👞；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥦🥥🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄💋、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍🧅🍅、农副产品、家电、家具🩳👡💗🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属🍉🍊、燃气💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽🥒🥻，中报业绩有望边际改善🩲。

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阿勒泰地区地处新疆北部💗💯💯，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🧄🤍💓。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥕👛🍓，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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