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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企业的降(jiang)本，成本支撑(cheng)进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压(ya)运行。旺季(ji)过(guo)后，三(san)季度将面临较大(da)的供应增长(zhang)压力。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科(ke)技(ji)主线更加明朗。前(qian)期困扰市场的资(zi)本税899条款可(ke)能取消同样助力美股上涨。多重利好(hao)下，英伟达(da)创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指(zhi)数创下新高(gao)。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍎👗💔🥾、库存周期、合同负债增速🩱👛👄、二季度行业中观景气度等维度🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体🍏、光学光电子👙🍍🥾、消费电子👅👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔💕😠💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖💌🍎🍒👗，中报盈利或有改善🩱😻，如汽车🥿💯、光伏🍌👘😻🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠👢💛🍆🍇，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🤍🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥔🥕，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售😈😈，服务国内外客户🍊🩱🩲👜。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。