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单因子(zi)表现来看，沪深(shen)300股(gu)票池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力🍌🍎👢🍍，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”🍅💘💝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🥿💕💞💕，成长价值或相对均衡👚。具体来说，第一💕🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍈🤍🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊🩲👞💓，A股权重板块上涨🥒💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍎🍋🥕、筹码分布🧄🥻🧅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈💔😡🤬、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🍆🍈👜、有色金属（工业金属💗、贵金属💔、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗🍄、国产算力、非银金融🎒💓、国防军工💌🍏🩲🍈、创新药。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与(yu)智能手(shou)机规模(mo)相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率(lv)约70%。

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1、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车(che)产销同比(bi)增(zeng)幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直(zhi)接(jie)出(chu)口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增(zeng)长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持(chi)续改(gai)善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎(ying)来边际改善。制造(zao)业(ye)智能化(hua)改(gai)造需求持续释(shi)放，工业机器人产(chan)量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动(dong)化设备板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增长。

2、从2013年(nian)至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议前(qian)，上涨概(gai)率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会(hui)议后，中证1000上涨(zhang)概(gai)率最高，超过70%。