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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长😠💯。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限😻，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局💛🤬💗，倒逼产能出清🧄💓💖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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