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其次是行(xing)情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经(jing)营(ying)稳健和高股(gu)息属性显优势。

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1、供应：PE方面(mian)，在高利润的**下上半年多(duo)套装置投(tou)产，产量快(kuai)速上升，同比(bi)去年有很大增幅(fu)。下半年(nian)新增投产减(jian)少，7-8月份仍是检(jian)修高峰，预计9月之后检修(xiu)计划开始减少(shao)，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高(gao)位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的(de)状态，一方(fang)面是去年年底新产能落地，另(ling)一(yi)方面是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增(zeng)投产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳步提升(sheng)，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产(chan)或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指(zhi)齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)正(zheng)由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速(su)耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)落(luo)地(di)。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多(duo)品牌(pai)廠(chǎng)商的加入(ru)，以及AI智能眼鏡産(chǎn)(chan)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能(neng)、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍(bei)，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的(de)市場震盪。