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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💝，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🤍🥥👙。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥿、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务👗😡🩱🥕、有色、钢铁等😠。

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贵金属板块，由于二季度俄乌💘🍄、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💋，政策不确定性升级，央行持续购金🍄🍑🥦，黄金占外汇储备比例提升🥿🥻，同时供给刚性👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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第二阶段结束的标志👝，往往是政策的转变🍏，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💯🍌，也可能是宽松政策的边际收敛🧅，例如2007年530提高股票交易印花税🍌👠🍍，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍒👙🍎；2010年4月对房地产政策的收紧💌👢🧡，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💖，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥿💟。具体来说🍈👠，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥝🥔🍍，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👚💌，反之表示抱团正在瓦解🍑。